郭夫人和楊夫人同時懷有身孕，受郭、楊二人委託，丘處機給兩個未出世的孩子分別取名為郭靖、楊康，寓意兩個孩子將來長大能不忘靖康之恥，並分別贈送他們一把刻有孩子名字的短劍，作為見證，今後兩家孩子若都為女，便結為姐妹，若都為男，則結為兄弟，若一男一女，就結為夫妻。郭夫人李萍和楊夫人包惜弱聽完甚是欣喜，分別交換了短劍作為信物。臨安武官段天德忽然帶領眾兵以反賊的名義來抓捕郭嘯天和楊鐵心夫婦。郭楊蒙冤，拒捕反抗，郭嘯天為給鐵心夫妻和李萍爭取逃脫的時間，被官兵亂刀殺死。幾名兵丁追蹤抓住了惜弱和李萍。楊鐵心救下惜弱，又想追趕營救李萍，唯有囑咐惜弱在附近小心藏好，若天可憐見，他夫妻二人終會有再見的一天。包惜弱絕望至極，哭倒在塵埃裡。一隊官兵尋聲而至，將她擒住。楊鐵心找到李萍，卻不敵段天德眾人，被踢下懸崖。段天德從手下口中得知大金六王爺要的女人丟了一個，火冒三丈。雖不知六王爺要的反賊的妻子到底是哪一個，但還好，自己手上還有一個李萍，希望他要的就是這一個。

道長開解郭靖，他之所以十年來進益不多，不是不夠用心，而是教而不明其法，學而不得其道，遂每日教他一些呼吸、打坐、走路、睡覺的法門。郭靖起初不明所以，但按道長的法子練習，日復一日，竟終有一天彷彿似開了竅，武功招式都有了很大的進步。一日練功，更是馴服了一匹桀驁不馴的小紅馬。其餘五怪紛紛替他高興，唯有柯鎮惡從他的呼吸聲中辨出，他是跟別人習了內功。郭靖這才知道原來這些呼吸、打坐、睡覺的法門都是內功，並如實交代自己其實並不知道那位師父的名字。六怪於是決定暗中跟蹤郭靖，想要打探出這位高人是誰。郭靖和道長再次會面，不料遇見了來同一個地方修煉武功的梅超風，六怪乍見梅超風，誤以為郭靖的內功就是她教的，倍感心痛。郭靖、道長跟蹤梅超風，來到了桑昆的軍營，忽然聽到桑昆和札木合在完顏洪烈的唆使下，準備密謀聯手拿下鐵木真，忙去通知華箏。華箏稟告鐵木真，鐵木真卻笑稱這只是華箏為了不想嫁給和她從小訂親的桑昆之子都史，才編出來的謊話，令華箏跺腳著急。

為完顏洪烈效力的中原高手黃河四鬼挑戰郭靖，卻被打得落荒而逃，令眾人對郭靖刮目相看。但桑昆人多勢眾，依舊將鐵木真困於山坡，雙方對峙。夜晚，完顏洪烈和札木合、桑昆商量偷襲鐵木真，札木合念在義兄弟情義，主張勸降。但鐵木真面對札木合的勸說，明確表示只有戰死，沒有投降。天亮後，鐵木真帶領部眾等待戰鬥。桑昆的軍隊聲勢浩大，層層逼近，一支利箭飛來，射中鐵木真。鐵木真寡不敵眾，一時間屍橫遍野，慘不忍睹。命懸一線之際，遠處塵土大起，似有數萬人馬殺奔前來。煙塵中，拖雷帶著察合台、窩闊台及眾援軍洶湧而至。郭靖朝桑昆射箭，桑昆閃避失衡摔下馬來。眾兵將見主帥落馬，亂作一團。完顏洪烈、札木合含恨離開。鐵木真等人越戰越勇，迅速殺出一條血路，扭轉戰局。桑昆因沒能抓住鐵木真而憤然捶案，更因自己的兒子在鐵木真手裡擔心。這時一士兵卻報告都史回來了，鐵木真還派哲別、郭靖等人送來了華箏公主和豐厚嫁妝。桑昆懷疑有詐，但檢查嫁妝後，都是真金白銀，再看華箏一臉的不情願，相信一切都是真的，慢慢放鬆了警惕。

郭靖勸黃蓉以後別再偷東西，黃蓉認為那個包子鋪老闆狗眼看人低，自己只是教訓他，兩人不歡而散。黃蓉暗中跟隨郭靖，發現他竟代自己去給包子鋪老闆送錢、道歉，不禁對郭靖的質樸、善良更多了一分好感。郭靖途經一條僻靜小巷，被黃河四鬼偷襲抓到了郊區驛站。黃蓉來到驛站與四鬼套近乎，悄悄在他們酒裡放了蒙汗藥。隨後潛入郭靖被綁的地方，想要郭靖為教訓他的事道歉。郭靖自認沒錯不願道歉，還真心地勸黃蓉如果不願救自己，就趕緊逃走，免得被抓。黃蓉又氣又惱，但臨走還是扔了一把匕首在地上。郭靖看到，心中溫暖，用匕首割斷繩索，逃了出去。四西域白衣女子欲偷珍貴的小紅馬獻給少主，被江南六怪抓個正著，白衣女子不敵六怪逃走，六怪對她們的出現以及口中的少主感到疑惑。郭靖回到客棧，向江南六怪講述了遭遇黃河四鬼的過程，並告訴六怪，從四鬼處得知大金六王爺似乎在召集武林高手去趙王府相聚。六怪懷疑六王爺對大宋圖謀不軌，準備去進一步打探，便安排郭靖先去嘉興。

王處一與郭靖在客棧聊天，猜出他就是要和完顏康比武之人，兩人打算共同南下。完顏康登門拜訪，主動為比武招親之事道歉，王處一態度溫和了許多，完顏康趁勢邀請他和郭靖到趙王府做客。郭靖這才知趙王就是完顏康的父親完顏洪烈。完顏康邀請眾多武林高手齊聚趙王府，其中包括黃河幫的沙通天、侯海通，千手人屠彭連虎，參仙老怪樑子翁、白駝山少主歐陽克還有西域密宗靈智上人。因不滿郭靖在蒙古打敗了黃河四鬼，侯海通欲找郭靖理論。王處一為保護郭靖，眼看又要和眾人起衝突，完顏康忙圓場。王處一得知完顏康把大家聚在一起的目的是為金人效力，立刻翻臉要走。在場的其他人也早看他和郭靖不順眼，終於按捺不住出招，一番打鬥之後，王處一中了靈智上人的毒撤離趙王府。郭靖去街市為王處一買藥療傷，但狡猾的趙王府提前將那幾味藥都買走了。正在苦惱的郭靖路遇小紅馬，被帶到一條小河邊，見到了換回女裝的黃蓉，頗感驚訝。原來自己的「黃兄弟」竟一直是個女子。兩人互吐心意，愛慕之情油然而生。

管家在屋裡大喊「有賊」，差點引來金兵，著急的郭靖只好破門而入打暈了他。郭靖繼續找藥，不想屋裡躥出一條大蛇，將他死死纏住。管藥小童醒來跌跌撞撞地奔向香雪廳報告。樑子翁聞言大驚，匆忙趕來。見有人夜闖王府，不放心的完顏洪烈帶靈智上人前去檢視有關尋找《武穆遺書》資料的安全。香雪亭的其餘武林高手也想去協助樑子翁，黃蓉怕對郭靖不利，於是現身阻攔，將眾武林高手耍得團團轉。郭靖與大蛇糾纏，幾欲窒息，使出最後力氣，往蛇頸咬下，盡力吮吸。蛇漸漸衰弱，幾下痙攣，終於死了，郭靖渾身熱得像火烤一樣離開藥舍。樑子翁帶小童隨後趕到，看到大蛇的蛇血已被吸空。忍不住嚎啕大哭。原來這是他用珍貴藥材喂養了二十年的大藥蛇，馬上就可以圓滿吸血了，如今倒便宜了郭靖。完顏康趕來，見館舍內慘狀，大為驚駭，用力拍醒管家，才知是郭靖和黃蓉闖進了趙王府。郭靖趕去救楊鐵心，自報了名字。楊鐵心驚訝不已又詢問了他的父母，不禁老淚縱橫，講出十八年前的過往。包惜弱不安完顏康將穆氏父女關在府中一事，偷偷前去放人。

楊鐵心在包惜弱房外聽到了她和完顏洪烈的對話，才知這十八年來惜弱一直惦唸著自己，從未忘記，就連屋內擺設都保留牛家村時的樣子，只是她不知道楊鐵心還活著。待完顏洪烈離開後，楊鐵心來到門口，請求進屋說話。包惜弱看著眼前人，覺得似曾相識，心中一緊。只見楊鐵心走到牆邊，輕輕撫摸牆上一柄已經生滿了鏽的鐵槍，又拾起牆角一張破犁，說出了和十八年前一模一樣的話。包惜弱一驚，終於認出了眼前人正是自己已「死去」多年的丈夫楊鐵心，兩人緊緊相擁。完顏康擔心母親安危，前來查看。不等包惜弱回應，便逕自推門。楊鐵心躲在櫥櫃裡，聽見完顏康的聲音，知道這是自己的兒子，心裡有些激動。完顏康聽見屋內動靜，明白有他人，假裝展示武藝將鐵槍刺向楊鐵心藏身之地，楊鐵心躲過鐵槍，包惜弱攔下完顏康，告訴他楊鐵心才是他的親生父親，完顏康根本不信，繼續用鐵槍刺向楊鐵心。楊鐵心受傷，穆念慈趕來，打暈了完顏康，帶二人離開。完顏洪烈聽說包惜弱被人擄走，立即派人追趕。

躲在林中荒屋的楊鐵心、穆念慈和包惜弱遇見了丘處機、馬鈺，正當眾人感慨萬千之時，聞屋外有金兵搜捕聲。丘處機、馬鈺故意走出與完顏康寒暄，為楊鐵心三人贏得逃走的時間。只可惜三人剛逃出不久，就被歐陽克帶兵逼至樹林。完顏洪烈、完顏康帶著一眾親兵趕到，懇求包惜弱跟他們回去，但包惜弱態度堅決。完顏康一個箭步逼向楊鐵心，穆念慈持刀去擋。彭連虎一眾五人亦與馬鈺、丘處機展開一番激鬥。完顏洪烈威脅楊鐵心如果他不投降，所有保護他的人都得死，楊鐵心不願連累眾人，用鐵槍自殺，並囑咐丘處機讓郭靖與穆念慈結為夫妻。包惜弱見楊鐵心自殺，自己也不願獨活，握住楊鐵心胸口的鐵槍，用盡全力再刺向自己。眾人來不及反應，夫妻二人已身中槍傷，回天無力。氣若游絲的包惜弱，將刻有「郭靖」字樣的短劍交到了穆念慈手裡，又懇求兒子能否在最後一刻叫楊鐵心一聲爹，完顏康無法接受自己叫「楊康」的事實，沒有回應。惜弱、鐵心含恨閉目。見惜弱寧死也不願跟自己走，完顏洪烈潸然淚下，拂袖而去。完顏康跪倒在地，向母親磕了三個頭，轉身向丘處機拜了幾拜離開。

穆念慈和楊康背著行囊，準備出城。楊康仰望城樓上「燕京」二字，心中百感交集。這時身後傳來完顏洪烈的喊聲。完顏洪烈勸說楊康留下，會一直將他當成親生兒子，楊康動搖，但又不敢辜負穆念慈的期望，於是騙她先回牛家村，自己則要留下挽救岳飛的《武穆遺書》。穆念慈雖是猶豫擔心，但對楊康的話還是深信不疑，兩人暫時告別。七公從不輕易教人武功，但經不住黃蓉的軟磨硬泡、甜言蜜語，以及她能做出各種美食的誘惑，將生平絕學逍遙拳和降龍十八掌分別傳授給了她和郭靖。郭靖在松林裡練習降龍十八掌中的「亢龍有悔」，梁子翁忽從林子裡躍身而出，追著郭靖讓他歸還蛇血。郭靖使出剛學的「亢龍有悔」，將梁子翁打得連退數步。梁子翁撲上去再戰，發現郭靖只會一招兇猛，正得意之際，黃蓉從驛站裡飛身而出，使出「逍遙拳」攻擊。但黃蓉的拳法還未成熟，與梁子翁相差甚遠。這時傳來七公的聲音，黃蓉在七公的指點下，將梁子翁打得落荒而逃。黃蓉一面用美食討好七公，一方面又裝得楚楚可憐，想讓洪七公繼續傳授她和郭靖武功。七公無奈，只好又將降龍十八掌的幾招教給了郭靖。

裘千仞被揭穿後面露尷尬，只好跳進湖裡逃走。郭靖和黃蓉看著裘千仞狼狽離開，樂不可支。一場鬧劇過後，眾人總算鬆了口氣。梅超風知江南六怪也在場，要為陳玄風報仇，郭靖使出降龍十八掌中的十五掌與之抗衡。漸漸地，梅超風已經摸清了他的路數。郭靖手背被梅超風劃出三條血痕，中毒發黑。柯鎮惡雖惱怒郭靖不聽話，但危急時刻卻幫他擋下一掌，當即連吐鮮血。郭靖強打精神，悟出梅超風失明，憑聲音出招。梅超風乘勢躍起，不提防尚未站穩，背上中了郭靖的無聲掌，撲倒在地。朱聰箭步上前，走到梅超風身旁，施展「妙手空空」探手入懷，掏出一瓶解藥和一柄裹著皮卷子的短劍，梅超風卻全然不知。忽然，青袍怪人從湖面飛來帶走梅超風，眾人疑惑他是何人。梅超風身負重傷，對著高人隔空拜謝。怪人卻對她說，待會重回歸雲莊，助她破郭靖的無聲掌。段天德偷偷去到地牢想放了楊康，不想被陸冠英逮個正著，關了起來。柯鎮惡服下朱聰偷來的解藥，五怪告訴郭靖，別看大師父平時對他很嚴厲，實則早已將他當成了自己的兒子，郭靖更是感動。

楊康瞞不下去，只好向郭靖坦言是自己放走了完顏洪烈，因其畢竟養育了自己十八年，實在不忍心下手，並把報仇的事情委託給郭靖。憨厚的郭靖原諒了楊康。穆念慈得知楊康對郭靖坦白，有些意外。兩難選擇且內心愧疚的楊康乾脆決定要和穆念慈回牛家村過平靜的生活，穆念慈心裡一軟，終選擇原諒了楊康。楊康無意間聞黃蓉始終對他不信任，內心怨憤，與郭靖、黃蓉不辭而別，帶著穆念慈上路了。拖雷、哲別找回華箏，因華箏傷勢不輕，而蒙宋聯盟之事迫在眉睫，於是拜託郭靖幫忙照顧。華箏昏迷一直喃喃郭靖名字，黃蓉猜出華箏喜歡郭靖，卻無醋意，直到華箏醒來抱著郭靖，才知兩人已有婚約，猶如晴天霹靂。傷心的蓉兒於是決定獨自回桃花島。而華箏看著郭靖對黃蓉濃濃的愛意，亦心灰意冷地離開。一個月桃花島之約即將到期，郭靖決定先去桃花島跟黃蓉解釋清楚順便赴約。聽聞是去桃花島，船家再三拒絕，告訴郭靖那島陰森恐怖，有去無回。在郭靖的一再要求下，這才勉強將他送至島上。

黃蓉伏在母親棺上輕輕抽泣，訴說郭靖被封為「金刀駙馬」一事，被身後的黃藥師聽在耳裡，黃藥師大怒，要去宰了剛上島的郭靖，黃蓉始知郭靖來了桃花島，拚命阻攔。黃藥師吹奏「碧海潮生曲」，旋律變化莫測，猶如水妖海怪，群魔弄潮，凶險無比。郭靖雙眼緊閉，維持端坐不變。周伯通看見郭靖竟可強自定身，深感意外。周伯通一邊受簫聲困擾，一邊又好奇郭靖的定力，心思飄忽，意亂情迷。只聽得簫聲輕輕細細地耍了兩個花腔，周伯通再也無法忍耐，一躍而起，狂呼亂叫。情急之下，郭靖不顧自身安危，伸掌拍住周伯通後頸，注入內力。周伯通身體一顫，喊聲轉為夢囈，重新端坐運功。簫聲漸漸變輕，黃藥師意外郭靖無恙，只好先將黃蓉軟禁，不准她出門。周伯通想教郭靖武功，無奈郭靖一心想見黃蓉，無心學武。周伯通心生一計，對郭靖說只有學了武功成了一流高手，才有可能成為黃老邪的女婿，郭靖果然答應。周伯通教郭靖自己獨創的「左右互搏」，郭靖卻怎麼都學不會，周伯通很是洩氣。

黃藥師不讓黃蓉去見郭靖，黃蓉見反抗父親無效，於是假裝乖巧聽話哄黃藥師高興。夜晚，穆念慈安然入睡，楊康偷偷跑去河邊，見到了完顏洪烈。原來沙通天勸楊康回到完顏洪烈身邊的時候還替他傳了一句話，即約楊康在河邊見面。完顏洪烈告訴楊康，如今已找到《武穆遺書》的重要線索，他不應該甘心永遠過背朝黃土面朝天的日子，只要他成為李淵，楊康就是李世民。楊康心中再次燃起熊熊的慾望。周伯通陪郭靖練習「空明拳」，郭靖卻毫無心思，一心只想著黃蓉紙條「七日後，月圓日」的下半句是什麼，周伯通於是繼續「威逼利誘」郭靖，告訴他武功差到時候連解釋的機會都沒有，憨厚的郭靖只得乖乖跟著他繼續練功。楊康和穆念慈回到牛家村，楊康面對破敗髒亂的屋子，心情複雜，再次欺騙念慈，說覺得對不起爹娘，希望能通過找回《武穆遺書》來彌補自己所犯之錯，對楊康一往情深的念慈絲毫不知楊康的心又回到了完顏洪烈的身邊。楊康知道將岳飛遺物帶出宮的獄卒隗順投靠了丐幫，利用念慈與丐幫的交情，獲得了《武穆遺書》就藏在大內禁宮翠寒堂的消息。

郭靖誠懇向黃蓉解釋被封為金刀駙馬並非自己所願，自己愛的人是她，要向黃藥師提親。黃蓉感動，原諒了郭靖，兩人忽聞周伯通大喊救命，飛身前去。周伯通中毒嚴重，郭靖不顧自己性命，為周伯通吸出毒血療傷。黃藥師現身，要殺了郭靖，周伯通用《九陰真經》和黃藥師做交易，換他放郭靖一馬。黃藥師讓周伯通先交經書，周伯通卻讓黃藥師先放人，兩人僵持。啞僕稟告黃藥師，歐陽叔侄登島，黃藥師疑惑，強行帶走黃蓉。黃蓉在碼頭見到歐陽叔侄，一臉不悅。黃藥師詢問歐陽鋒為何事前來，歐陽克令兩個白衣女子提著一個寶箱上前，裡面皆是各種珍奇古玩字畫。黃藥師不知歐陽鋒葫蘆裡賣的什麼藥，委婉拒絕。郭靖救了周伯通，周伯通自覺虧欠郭靖人情，於是逼著他和自己結拜成了兄弟。歐陽鋒取出一顆價值連城的「通犀地龍丸」送給黃藥師，向他替自己的侄子提親，黃藥師訝異。黃藥師不喜歡郭靖，有意撮合黃蓉和歐陽克，黃蓉聽聞歐陽叔侄來意，堅決不同意婚事。楊康誘捕梅超風，想從她身上找到《九陰真經》，不料梅超風直言《九陰真經》已被人偷走，楊康不信，悄悄命人嚴刑拷打。

歐陽鋒察覺周伯通偷聽，與周伯通大打出手。洪七公和黃藥師隨後趕到。周伯通無意中使出了《九陰真經》上的一招，大吃一驚逃走。黃蓉拆穿歐陽鋒想得到《九陰真經》的陰謀，不想黃藥師根本不信瘋瘋癲癲的周伯通說的話。洪七公以郭靖師父名義，請求黃藥師答應將黃蓉嫁給郭靖。黃藥師思慮一番後決定出三道試題，分別考考兩位候選的女婿，誰贏了就把黃蓉嫁給誰。第一題是比試武功，為公平，分別由歐陽鋒對郭靖，七公對歐陽克比武。歐陽克偷襲郭靖，蓉兒看不過去，便替他出手教訓，哪知歐陽鋒護侄心切，單發一掌直襲黃蓉，危急中，郭靖竟不顧性命飛奔替蓉兒擋下，令黃藥師對郭靖有所改觀。因歐陽鋒違規使用內力，郭靖勝出第一題。第二題比試音律，品題黃藥師吹奏的樂曲。歐陽克在黃藥師的樂聲中醜態畢露，而郭靖雖不懂節拍韻律，但表現出的品性和內力卻更勝一籌，令黃藥師刮目相看。但郭靖的憨憨傻傻亦令黃藥師不十分滿意，於是判定了在音律上為歐陽克勝出。第三道題誰都沒想到黃藥師拿出了自己妻子馮衡臨終前默寫的《九陰真經》，讓郭靖和歐陽克比賽背誦。

黃藥師質問郭靖是不是撿到了梅超風丟失的《九陰真經》。郭靖否認。眾人質疑郭靖為何能如此熟悉《九陰真經》的內容，郭靖答說自己背的是周伯通自創的《不通神經》。但頑皮的周伯通卻偏偏戲弄郭靖，告訴眾人他早就知道學的是《九陰真經》，令郭靖百口難辯。黃藥師火冒三丈，和歐陽鋒等人追著周伯通到了清音洞口，周伯通誤學會了《九陰真經》，將自己雙手捆綁，並在眾人面前，將《九陰真經》徹底撕毀。黃藥師既驚又怒，歐陽鋒也心痛至極。周伯通綁著雙手和黃藥師過招，被打傷。黃藥師知道周伯通如今的武功已不在自己之下，遂答應不再限制他的自由。歐陽鋒再次詢問黃蓉的婚事，被黃藥師婉拒，稱日後再考慮女兒婚事。歐陽鋒眼看人書兩空，決定離開桃花島。黃藥師曾答應，比試輸的那一方可得他親自教授一門功夫，歐陽克想學習桃花島上的奇門五行之術，黃藥師於是將桃花島總圖交給他研習。黃藥師不願再見到郭靖，將他趕出島，周伯通、洪七公隨他一同離去。郭靖不捨黃蓉，但無奈周伯通無論如何也不願再解釋清楚。

沙通天、侯通海帶著一眾王府親兵在牛家村附近搜尋梅超風，尋至楊宅，卻遭開門的念慈否認。兩人認出她正是與楊康比武招親的姑娘，不便用強，正要離去，卻發現院子裡有用於治傷的中藥，於是更加篤定了猜測。念慈逃跑，遭兩人夾擊，不幸被抓回晝景堂。侯通海正拷問念慈，楊康趕來，將她帶走。念慈擔憂楊康孤身一人深入虎穴，身邊又皆是心術不正且武功高強之人，隨時會有危險，楊康卻「堅定」地表示一定要拿到《武穆遺書》交給大宋，令念慈欣慰，楊康同時從其口中得知梅超風果真是被她所救，遂跑去向完顏洪烈請罪。沙、侯二人已先一步向完顏洪烈告狀，楊康向完顏洪烈表明自己絕無二心，念慈一心愛慕自己，也不會與他為難，這才安撫了完顏洪烈。七公使激將法，向歐陽克坦言自己即使不學《九陰真經》，武功也不會差過歐陽鋒，令歐陽鋒徹底打消疑慮，相信郭靖默寫給他的乃是一本真經。如今真經到手，就是時候除去老叫花和郭靖了。不想叔侄二人火燒大船的陰謀被半夜出來偷酒喝的七公聽到，七公將計就計，帶著郭靖先一步躍上小艇準備逃走。

黃蓉、七公和歐陽克流落至一座小島，七公氣息微弱，面如白紙，中毒之處更是已發黑凸起。黃蓉忙問歐陽克要解藥，歐陽克卻說解藥都在歐陽鋒身上，言語所露之輕薄，令形單影隻的黃蓉只好放軟語氣，讓他幫忙先將七公抬進了一座山洞。歐陽克發現此處乃荒島一座，又見七公傷勢不輕，以為從此可以得到黃蓉，不禁心花怒放。不料黃蓉雖武功不敵歐陽克，但憑藉軟蝟甲護身，亦令歐陽克暫時無法靠近自己。七公安慰黃蓉，如今他雖身中蛇毒，武功盡廢，但一時半會不死已是大幸，唯一遺憾的是將無法參加七月十五丐幫在嶽陽城召開的指任新幫主的君山大會。而他原本也有意將幫主之位傳給品性一等的郭靖，如今他也下落不明。七公哀嘆丐幫即將要毀在自己之手時，忽見跟前通透聰慧的黃蓉，亦不失為一個好選擇，於是將代表幫主之位的打狗棒和打狗棒法都盡數傳給了她。歐陽克故意挑釁黃蓉，將她引致洞外落單，隨即使出陰招點住了她的周身穴道，正欲對其無禮，七公忽然氣色如常而至，展現的功力之深厚令歐陽克望風而逃。

歐陽克因地處低窪，此刻潮水已快沒向耳際。歐陽克在絕望中問了歐陽鋒一個埋藏心中已久的秘密，即自己到底是否是他的親生兒子，歐陽鋒痛苦承認。潮水越漲越高，已快沒過歐陽克的鼻子，歐陽克掙扎無奈，六神無主的歐陽鋒再次劈向巨石，依舊毫無動靜，歐陽鋒幾欲放棄。這時，黃蓉趕到，將蘆葦桿插在歐陽克的嘴裡，助他呼吸，終於保住了他的性命。黃蓉要歐陽鋒再等待一天，屆時會有「人」來幫忙。翌日午後，黃蓉、郭靖按諾出現在巨岩附近，歐陽鋒卻因為沒有看到所謂的「幫手」，氣得咬牙切齒，正欲出手，黃蓉卻不緊不慢地告訴他，可以利用漲潮的時候，藉助絞盤推動巨岩。三人依法果然救出了歐陽克。不想歐陽鋒卻恩將仇報，霸佔了山洞，趕走七公，還命令郭靖、黃蓉去找食物。黃蓉忿忿不平，七公於是想辦法利用歐陽鋒多疑的個性在找來的食物上做了手腳，反整蠱了歐陽鋒，師徒三人樂得哈哈大笑。

郭靖、黃蓉、七公重新做好了木筏，在離島的那一刻，卻感慨萬千。黃蓉看著天邊一片彩霞，璀璨華豔，遂將荒島取名為明霞島。歐陽鋒按照《九陰真經》為歐陽克療傷，收效卻甚寥。歐陽克懷疑此書盛名在外，歐陽鋒卻認為當年王重陽為了保護此書不惜裝死破他蛤蟆功，又有老叫花子中了蛇毒恢復功力的例子擺在那裡，不會有問題，直到他看到真經最後，乃是一段怪文，懷疑怪文可能另有深意，說不定對治療歐陽克的腿傷有關鍵作用，於是要求完顏洪烈立即調轉船頭去荒島救郭靖等人。郭靖三人在海上漂浮數日，早已吐得苦水連連，忽見有船駛來，興奮不已。上船後才發現這是完顏洪烈的大船。郭靖欲殺了完顏洪烈繼續替父報仇，卻被靈智上人等一眾王府高手阻攔。郭黃見到楊康質問他為何又與趙王府同流合汙，楊康無言以對。靈智上人偷襲郭靖，為歐陽鋒及時阻止。完顏洪烈為討好歐陽鋒，同意將三人先行關押在船艙，但對郭靖提及與楊康結拜之事卻心生不滿。

七公、蓉兒、郭靖、周伯通四人一路行走，來到了牛家村。周伯通害怕黃蓉不再理他，答應若再見到黃藥師，一定向他將桃花島和郭靖的誤會解開，黃蓉這才笑了。郭靖第一次回到夢裡的故鄉，內心不禁感慨萬千。黃藥師尋女到完顏洪烈大船，侯通海不滿其傲慢，故意騙他說黃蓉已遭遇海難身亡，黃藥師聞言痛到極處，萬念俱灰，並遷怒於郭靖，於是修書一封至歸雲莊，讓陸氏父子四處打聽郭靖的下落。郭靖四人行至牛家村曲三酒館，遇見一十七八歲的痴傻少女，名喚「傻姑」。周伯通玩性又起，搶了傻姑的大西瓜，不料傻姑竟使出了桃花島的「碧波掌法」，但經黃蓉確認，只是上盤的粗淺功夫，眾人不禁疑惑。黃蓉差遣周伯通去廚房拿碗，無意中發現了酒館的密室。四人進室探尋，發現了兩具骸骨，其中一具的腿骨是折斷的。黃蓉從酒館和密室的蛛絲馬跡推斷，這腿骨折斷之人應該就是自己的師兄曲靈風，也是傻姑和程瑤迦的父親。而另一具骸骨則是一大內侍衛，應該是追蹤皇宮盜寶的曲靈風至此，兩人相鬥而死的。

蓉兒、郭靖見到了正欲送念慈回牛家村的楊康。為了替楊康解釋誤會，念慈告訴郭黃二人，其實楊康潛伏在完顏洪烈身邊都是為了奪取《武穆遺書》獻給大宋。郭靖立即就相信了，但當黃蓉問起藏書地點和奪書時間時，楊康卻說還沒有確定，穆念慈不禁心下生疑。大宋皇宮，華箏還在為郭靖的事悶悶不樂，拖雷和哲別安慰她，郭靖不是背信棄義之人，其中必定有誤會。等再見到他，一定會讓他把事情解釋清楚，華箏這才微微有了笑顏。黃蓉做了各種美味給七公，七公卻似乎都提不起興致。原來他最想吃的是當年在皇宮嘗過的一道「鴛鴦五珍膾」，不僅做法講究，連吃法也很講究，黃蓉於是決定陪七公進宮品嚐「鴛鴦五珍膾」，順便也可以把《武穆遺書》的情況打探一下。郭靖等四人躍入宮牆，直奔御廚房而去。七公一見山珍海味，便躲起興奮地吃了起來。黃蓉帶著郭靖出門打探《武穆遺書》的訊息，老頑童無聊，也要跟著去，被黃蓉留下保護七公，但是不甘寂寞的老頑童還是趁黃蓉走後偷偷跑出去了。

侯通海正欲再次確認密室情況，黃蓉急中生智，找到密室內的一根玉蕭，吹出黃藥師常吹的曲子，再次嚇走四人。四人剛跑出酒館，又覺得情況可疑，於是再次返回。黃蓉預感這次怕是躲不過去了，這時傻姑反擋在密室門口不讓四人進去，被樑子翁揍了一拳。哪知真的黃藥師帶著面具出現，侯通海等四怪誤以為又是誰的把戲，嘲弄了一番，被黃藥師狠狠教訓了一番。得知瑤迦也是自己的徒孫，性格孤傲的黃藥師​​將孫不二趕走，瑤迦也終與傻姑相認。黃藥師見冠英瑤迦互相有意，想起黃蓉也是瑤迦這般年紀，要不是自己阻攔，可能已與郭靖成親，於是，擇日不如撞日，當即為這對璧人主持了婚禮，讓他們洞房成親。周伯通和歐陽鋒跑至曲三酒館附近，比得難解難分。黃藥師看到周伯通，想繼續打聽郭靖的位置，於是也加入了二人的比賽。另一邊，瑤迦和冠英也離開曲三酒館，開始在別處尋找郭靖的影子。

裘千仞面不改色地繼續對眾人吹牛自己的本事，但見郭靖一方人多勢眾，武功高強，便使了一計金蟬脫殼，假借肚子痛逃遁，臨走前卻被朱聰順走了身上的鐵掌幫令牌。拖雷詢問起郭靖婚約一事，郭靖尷尬不知所措。黃藥師要郭靖當著所有人的面明白地告訴華箏，自己不會娶她。一面是與黃蓉的出生入死，真摯愛情，一面是與華箏的父母之命，金口玉言，郭靖猶豫不決，心下兩難，六怪感同身受，亦無法替郭靖抉擇。拖雷見郭靖踟躕沉思的樣子，不禁怒從中來，抓起一支狼牙雕翎，一折為二，視為與郭靖兄弟義斷。郭靖瞬間呆立，意識到「大丈夫言出如山」，信義不可負，答應一個月後幫七公辦完最後一件事便與華箏一起回蒙古成親。黃藥師欲殺華箏，快刀斬亂麻，深深懂得郭靖心中只有自己的黃蓉及時阻止了他，兩人決定好好度過這最後快樂的日子，一同西行前往嶽州。雨後初晴，郭靖發現沾濕的《翠微亭記》上竟然顯示了幾個字，黃蓉推斷與《武穆遺書》有關。原來《武穆遺書》並不在禁宮，禁宮裡有的只是這一幅指引，卻在無意中被去皇宮盜寶的曲靈風帶至曲三酒館。

楊康從郭靖身上搜到《翠微亭記》，內含《武穆遺書》的下落，大喜過望，隨即通知完顏洪烈，並同步招來了歐陽鋒，欲將郭黃二人獻給他。完顏父子猜測《翠微亭記》一畫上的資訊可能與鐵掌幫有關。為了給楊康助陣，完顏洪烈請來了裘千仞，在君山大會上，協助楊康說服丐幫南遷。楊康將郭靖、黃蓉作為大禮獻給歐陽鋒，並以此想拜歐陽鋒為師。歐陽鋒這一次沒有拒絕，將白駝山最上乘的輕功「瞬息千里」傳授與他。穆念慈則從沙通天口中得知郭靖、黃蓉被抓，焦急萬分，不顧有孕在身，一路追至楊康與淨衣派三位長老議事的地方，向楊康建議，留下郭黃二人性命，親自在君山大會上除去以便立威。歐陽鋒見到郭黃二人，分外眼紅，一面逼迫黃蓉翻譯怪文，一面欲殺郭靖除去心頭之恨，千鈞一髮之際，楊康趕到，說服了歐陽鋒先留下二人。念慈趁機通知餘兆興、黎生想方設法搭救郭靖、黃蓉。

魯有腳悲憤交集，寧死不從，裘千仞出手教訓，武功之高，令黃蓉驚訝。此時，郭靖通過夜觀天象，從北斗七星聯想到天罡北斗陣，悟出了《九陰真經》的內功心法，衝破了穴道和繩索，救出黃蓉。楊康命令眾丐對付郭黃二人，眾丐利用人多優勢，布下堅壁陣，郭黃寡不敵眾，被逼到懸崖邊。郭靖為了讓黃蓉活著，使出全身力氣，將她向軒轅台擲去。楊康正在高台得意督戰，黃蓉忽然出現在身邊，以打狗棒法的絕招奪回法杖。黃蓉向眾丐揭露楊康的真實身份乃大金六王爺完顏洪烈之子，讓丐幫南遷是場陰謀，而七公已死根本就是子虛烏有。眾丐一時之間不知信誰為好。黃蓉巧計以之前從「裘千仞」身上偷來的鐵掌幫令牌為據，力證楊康和裘千仞勾結，楊康惱羞成怒，用暗器傷害黃蓉，被黃蓉身上的軟蝟甲擋下。楊康自作聰明，質問黃蓉為何要稱法杖為打狗棒來貶低它，卻恰恰暴露了他撒謊騙人的陰謀。為了更證明楊康說的全是謊言，黃蓉將打狗棒大方相贈，此後又幾次三番用打狗棒法從楊康手中搶回，令楊康顏面全失。

黃蓉質問念慈為何投靠了完顏洪烈，念慈有苦難言，囑咐他們明日是奪書的最佳時機，務必把握。楊康看望念慈，念慈小心藏起二人，二人始知念慈已懷了楊康骨肉。念慈間接向楊康傾訴有名無分的苦楚，楊康答應立即給念慈一個婚禮。完顏洪烈將計就計，利用在鐵掌幫辦喜事的檔口，分散鐵掌幫的注意力，趁機上山奪書，楊康內心雖不願如此，但在完顏洪烈的勸說下，勉強答應了。裘千仞爽快地答應了完顏洪烈欲在鐵掌幫辦喜事的請求，還請來了鳳娘為穆念慈縫製嫁衣。既然馬上要成為一家人，完顏洪烈便「好心」地將包惜弱曾經戴過的珠釵送給了念慈。鐵掌幫張燈結綵，人來人往。沙通天等人採辦酒席，佈置場地，忙得不亦樂乎。黃蓉忽然意識到熱鬧的婚禮當天也是他們上山找書的好時機。婚禮在即，完顏洪烈連夜召集王府高手，佈置偷書任務，命樑子翁、靈智上人下山調遣兵馬，彭連虎尋找撤退路線，沙通天與侯通海則負責在酒水中下蒙汗藥，牽制裘千仞和其餘幫眾。

郭靖、蓉兒在中指鋒第二指節的洞穴中竟再一次見到「裘千仞」。黃蓉終於知道有兩個「裘千仞」存在的事實，他們是雙生兄弟，打傷她的是真的武功高強的裘千仞，而眼前這個嬉皮笑臉只會吹牛的是裘千仞的哥哥裘千丈。一番機巧，郭靖終於在山洞中找到了《武穆遺書》，恰逢此時楊康也進洞搶奪，雙方僵持不下。為了將山洞裡的人逼下來，完顏洪烈不惜放火燒山，並用穆念慈威脅郭靖。念慈為了掙脫完顏洪烈的束縛，縱身跳崖。楊康不敢相信，隨身躍下山洞。黃蓉傷勢越來越重，山下的火勢又越來越大，郭靖只好背著黃蓉往山頂跑。黃蓉提醒郭靖叫來了白雕，白雕帶著兩人成功飛離鐵掌山。楊康在念慈墜落的溪流中發瘋地尋找她的身影，然佳人已逝，除了留下勸誡他莫一錯再錯的絕筆書信一封和小玉鞋一隻，一切已成空。黃蓉和郭靖逃入一片陰森恐怖的迷霧森林，身後鐵掌幫的人依舊緊追不捨。樹林中有一片黑沼澤地，沼澤中有一間奇怪的茅屋。黃蓉在一塊墓碑上發現了九宮之法，幫郭靖順利渡過了沼澤，來到茅屋門口。

黃蓉、郭靖正要拜謝瑛姑離去，黃蓉疼痛難忍，拿出九花玉露丸服用。瑛姑這才知道黃蓉還是桃花島主的女兒，不禁哀嘆自己研習術數為的就是要進入桃花島救人，但黃藥師的女兒已經如此厲害，自己再研習一百年怕也是無用。黃蓉不明就裡，瑛姑囑咐黃蓉別再服用對自己傷勢有害無益的九花玉露丸。黃蓉、郭靖依照錦囊來到桃源縣境內，得知自己的傷當世唯有段皇爺能救，但要見段皇爺，需先過漁樵耕讀四關。兩人先在一座窄橋遇到了正在垂釣的漁夫，因聲音嚇走了漁夫的「金娃娃」魚，令漁夫大為惱火。漁夫猜到兩人是上山求醫，不願放行。郭靖重新捉到了金娃娃魚放在黃蓉手中，黃蓉假意捉不住，引來漁夫注意，迅速過河，並打塌了小橋，漁夫氣得雙腳跳卻又無可奈何。兩人很快遇到了樵夫，樵夫只管自己砍柴，並不理會他們。黃蓉猜測樵夫是以為漁夫同意了放行，才會對他們並不在意，又從樵夫的歌詞中，推測出他可能是陪段皇爺隱世的大將軍，於是用歌聲讚美了樵夫，樵夫爽快地為他們指點了一條上山之路。但上山之路艱險萬分，一面是萬丈懸崖，一面是凌厲峭壁。

黃蓉給一燈大師服下補氣健體的九花玉露丸，沒想到一燈服用完卻更現中毒症狀，無法運功療傷。得知瑛姑曾碰過這九花玉露丸，眾人更相信這是瑛姑的一條毒計，即利用黃蓉的傷勢，逼一燈大師為其療傷，待一燈大師元氣大傷，再上山取其性命。在黃蓉的追問下，一燈大師緩緩道來他與瑛姑之間的過節。原來，瑛姑曾是段皇爺宮中的貴妃，華山論劍後王重陽預感自己將不久於人世，之後再無人可以克制住西毒歐陽鋒，因此帶著他的師弟周伯通來大理見訪，傳段皇爺先天功，並在宮中住了半月。段皇爺與王重陽言談甚是投合，日日切磋武功，不見外人。但周伯通生性天真爛漫，在宮中東遊西逛，期間與瑛姑產生了感情。段皇爺知道後，雖然生氣，卻有意成全二人，豈料周伯通得知瑛姑的真實身份後，不願再與她一起。此後又過了大半年，瑛姑竟為周伯通誕下一個嬰兒。可憐這嬰兒沒出生多久，就慘遭一個黑衣人的襲擊，瑛姑跪求段皇爺設法醫治，段皇爺知道治癒嬰兒，自己便會折損功力，華山二次論劍也再無指望奪魁，又不忍小嬰兒一條活生生的性命，終於答應了瑛姑。

原來撰寫《九陰真經》的高人黃裳不但讀遍道藏，精通內典，還識得梵文。他擔心經書落入心術不正之人手中，練成絕世武功，必將禍害蒼生，故將此段怪文，也就是經書的總綱改寫為梵文，以中文音譯，以防萬一。而一燈玄功有損，原需修習五年方能復原，但依著真經練習，不用三月，就能有五年之功。黃蓉、郭靖大喜，打算盡快找到七公，也相應傳授《九陰真經》總綱。黃蓉、郭靖告別一燈，前往嘉興尋找七公，因為八月十五醉仙樓比武之約即將來臨，七公一定會先行前往嘉興，將那邊的美食都先嘗個遍。自念慈死後，楊康便將自己關在房中，終日以酒度日，醉生夢死，令完顏洪烈氣不打一處來。楊康思念念慈，於是命令畫師給自己畫了一幅念慈的畫像，卻在歸途偶遇華箏、拖雷，聽到二人正在商量與郭靖不日回蒙古成親的消息。瑛姑神情委頓地回到自己的黑沼小屋，裘千仞提前布下天羅地網，捉住了瑛姑，並給她喂下了毒藥，要她說出郭靖、黃蓉的位置。

郭靖在醉仙樓重遇歸鄉的江南六怪，師徒七人暢談，回想起十八年前在醉仙樓與丘處機大戰的事以及小時候常在大哥柯鎮惡的帶領下，在此打鬧玩耍的日子，無不痛快高興。六怪談到他們即將趕赴桃花島。原來他們聽說全真派譚處端死於黃藥師之手，全真六子近日要去桃花島復仇，就想從中調和，看能否化解這樁恩怨。郭靖道出譚處端之死的真相，佩服師父們的俠義心腸，七人依依話別。桃花島上，黃藥師正教傻姑寫字，可是傻姑卻無論如何都寫不好自己的姓氏「曲」字，惹得黃藥師一臉不快，聽聞六怪登島，也無意接見。啞僕向黃藥師報告一事，黃藥師臉色突變，匆匆離島，留傻姑招待六怪。周伯通好不容易在皇宮找到七公，兩人一路游到嘉興，周伯通每每想溜出去自己玩耍時，七公便拿黃蓉壓他，將他治得服服帖帖。周伯通帶七公去吃八寶鴨，忽見山間前去醉仙樓踩熟地形的沙通天等人，靈光一閃，餵他們吃下了身上的老泥丸，卻騙他們說，是自製的毒藥，命五人找來了轎子，讓他們一路伺候自己和七公到了飯館。

黃蓉為郭靖輕輕吟唱梁祝的唱詞，原來她支走郭靖去買印花糕，就是為了向皮影藝人學唱這段唱詞。郭靖哀傷不已，兩人淚涕漣漣，難分難捨。但不管如何不願，第二天總是如期到來。待郭靖騎上小紅馬準備奔赴臨安同華箏相聚時，卻忽然收到了一個隨從送來的一封蒙古書信，信中拖雷稱，華箏已想通了，決定與他解除婚約，並附上了與郭靖結拜的錦袋。郭靖喜不自勝，與黃蓉緊緊擁抱在一起。而另一邊，焦急等待郭靖的華箏和拖雷卻直到臨安城門關閉也沒有等來郭靖的身影，失望離去。楊康聽取沙通天的報告，暗暗高興。原來這一切都是他的計謀，因為如果留不住郭靖，奪取《武穆遺書》就成了一句空話。而蒙在鼓裡的郭靖和黃蓉此刻還停留在甜蜜中，兩人商量著回桃花島，請黃藥師和正在島上作客的六怪為自己的婚事做主，卻在去桃花島的路上遇到了七公。七公得知兩人又可以重新在一起，也為他們高興，但七公行色匆匆，似乎在找人。在黃蓉的追問下，七公坦言剛在碼頭遇見了柯鎮惡，卻見他鬚髮散亂，面目猙獰，罵罵咧咧，不知是否在桃花島上與黃藥師結下了什麼梁子。

丘處機飛奔下樓，郭靖卻被七公攔個正著，一把拖住。郭靖向七公講述了桃花島遭遇，七公始終不肯相信。六子欲為譚處端和周伯通報仇，團團圍住黃藥師。丘處機之徒尹志平和柯鎮惡接充了譚處端的「天罡北斗陣」之位，與黃藥師打得不可開交。可是黃藥師早已看破「天罡北斗陣」，正想來搶要位，被郭靖捷足先登。黃藥師見到郭靖，質問他黃蓉去了哪裡，是否被蒙古公主氣走了，郭靖不言不語，黃藥師又不明其中誤會，眼看雙方又要成架，馬鈺制止了各方，想要先向黃藥師問個清楚。聽聞六子誤會黃藥師殺了譚處端和周伯通，郭靖在一番糾結矛盾之後，還是站了出來將歐陽鋒、裘千丈在其中耍的各種陰謀詭計明明白白地交代了一番。七公欣慰郭靖為人，也力證老頑童還活著，六子與黃藥師的仇怨就此勾銷。郭靖向黃藥師討要殺死他五位恩師的說法，黃藥師雖不明白其中緣由，但生性孤傲，不願多解釋，反而承認他的師父都是自己所殺。這時，黃蓉憔悴地從人群中飛奔而至，撲向黃藥師，要他千萬別攬在自己身上。正說著，柯鎮惡突然不支倒地，原是已中了毒。郭靖只好先扶柯鎮惡驅毒療傷。

七公聲稱抬頭望月，今天乃是八月十四，武林中人豈可不守約定，說好了是八月十五才比武，眾人這才罷手，各作休息，暗中觀勢。天色漸亮，湖面上忽來一艘大船，漸漸靠岸，下來完顏洪烈、楊康和沙通天等人。眾人驚愕，丘處機見楊康又投靠了金人，更是義憤填膺。歐陽鋒這邊剛提醒八月十五已到，那邊蛇杖已躍到了丘處機面前；六子擺開陣法迎戰；彭連虎、靈智上人、楊康等人也搶上，與郭靖正面相抗。眾人開始比武混戰。不一會兒，周伯通也飛來加入戰局。黃蓉見柯鎮惡，目不能視，身後護他的尹志平又受了傷，靈機一動，讓周伯通幫忙牽制歐陽鋒的力量，以護柯鎮惡。歐陽鋒叫來毒煙馬車，聞者頭暈目眩，四肢痠軟，將眾人逼進了醉仙樓躲避。楊康和歐陽鋒見正中下懷，相視一笑。眾人意識到可能是中毒了，黃蓉卻提醒大家，楊康這次好像是有備而來。果然，緊接著，醉仙樓外佈滿了金兵的弓箭手，郭靖想到楊康可能是為了自己身上的《武穆遺書》而來，於是想將書交給在場一位德才兼備、武功又高的人來保管。

黃蓉和柯鎮惡立時躲入神像背後。楊康發現地上凌亂的蒲團周圍似乎有腳印，疑心頓生，慢慢走到神像背後，眼看就要發現黃蓉和柯鎮惡，傻姑忽然出現，成功吸引走了眾人的目光，幫黃蓉和柯鎮惡驚險躲過了一劫。黃蓉疑惑傻姑為何會和楊康出現在一起，其中必有蹊蹺，於是在柯鎮惡手心中寫下「告知我父何人殺我」幾個字之後便跳了出去。黃蓉故意說其父黃藥師已參透了《九陰真經》怪文，並當著歐陽鋒的面背誦了幾句，引來歐陽鋒的興趣，放任自己盤問傻姑。黃蓉猜測是歐陽鋒和楊康殺了五怪，歐陽鋒並不否認，黃蓉進一步詢問真相，歐陽鋒答應只要她將怪文都翻譯給他聽，便如她所願。於是黃蓉就將自己觀察、思考所得的猜測一一吐露，將桃花島六怪所遇慘案的真相一點一點揭露出來。聽完黃蓉的敘述，柯鎮惡驚悔萬分，不禁發出了輕微的嘆息聲。歐陽鋒意識到神像背後還有人，黃蓉立即暗示柯鎮惡萬不可輕舉妄動。歐陽鋒直誇黃蓉聰明，難怪歐陽克對她情有獨鍾。黃蓉卻話鋒一轉，聲稱歐陽剋死不瞑目，楊康聽完冷汗直流。

鐵木真心愛的將領博爾術在攻城時中箭而亡，鐵木真和郭靖從箭上刻著的「大金趙王」四字得知，原來完顏洪烈已投奔了花剌子模。鐵木真痛心疾首，宣佈無論誰鼓勇先登，破城擒賊，為博爾術報仇，此城的子女玉帛，就盡數賞他。翌日，魯有腳帶著郭靖來到了禿木峰下，郭靖登著魯有腳事先準備的凍羊腿，終於在禿木峰頂見到了黃蓉，兩人喜極相擁。原來黃蓉被歐陽鋒抓住之後，曾跑到歸雲莊，利用莊內的奇門五行之術，成功逃了出來，北赴蒙古，又聽聞了郭靖和華箏的約定，害怕自己沒事，郭靖就會娶了華箏，於是一直躲著不肯相見。兩人正說著話，黃蓉忽然瞥見歐陽鋒躲藏的身影，於是故意和郭靖約定，明晚要繼續在峰頂為他翻譯怪文。第二天，黃蓉如約在峰頂為郭靖翻譯怪文，兩人巧施小計，藉口下山，用石油燒了上山的羊腿梯，將歐陽鋒困在了寒冷的峰頂，並打算凍他三天三夜再放他下來。郭靖答應黃蓉，等破了撒馬爾罕城，就向大汗辭婚。

黃蓉興奮地等待郭靖辭婚與他攜手同歸桃花島，忽見鬱鬱寡歡的郭靖，聞他沒有辭婚，又見來到軍營的華箏，誤以為郭靖重見華箏就不想再辭婚了，傷心跑走。郭靖慌忙追了出去，發現歐陽鋒也在追索黃蓉，並陷在一片流沙區。郭靖救出歐陽鋒，卻得知黃蓉已經死在了其中，流沙附近的黑貂裘和金環便是最好的證據。郭靖心中大慟，淚水狂奔，不顧一切飛身衝進流沙中試圖想要救出黃蓉，被歐陽鋒帶走。歐陽鋒逼問郭靖說出怪文翻譯而不得，於是改為日日與他套招，想通過這種方式學習《九陰真經》的訣竅。郭靖打不過歐陽鋒，只好被他軟禁，如此過了一個月。一日，郭靖趁歐陽鋒不注意，將瑛姑曾經替換的九花玉露丸悄悄放在歐陽鋒碗裡，令其暫失內力，終於跑回了蒙古草原。回來的郭靖心灰意冷，口中不停喃喃「蓉兒」，整日買醉，就似變了一個人。忍無可忍的華箏只好將其痛罵一頓，終於令郭靖清醒，不再消沉。

郭靖正欲離開，這時，遠處塵土揚起，拖雷和華箏由遠及近，竟也是來為郭靖送別的。拖雷、華箏將小紅馬和雕兒都交給了郭靖，郭靖心中感動。華箏卻難掩難過之色，慢慢托出，其實那日是自己在帳外聽到了母子二人對話，怕從此失去郭靖，於是向父汗告了密，不想害得郭大娘慘死，現在已無面目再見他，二人婚禮就此取消。郭靖呆立半晌，騎著小紅馬踽踽獨行，想起這一年之間，五位恩師、黃蓉和母親相繼辭世，自己苦練一身武功，可是到頭來卻保護不了他們。六位師父重情重義，卻沒一人能獲善果，而歐陽鋒與裘千仞多行不義，卻依然逍遙自在，這武功，學了到底有什麼用？

郭靖武功進步迅速，竟真的擋住了兩位武林前輩的三百招，令黃藥師和七公都為之讚不絕口。這時，歐陽鋒倒立而來，只見他行走自如，已是將全身經脈都逆行了。他半瘋半傻，出招陰毒古怪，誓要奪取天下第一。郭靖、七公、黃藥師合三人之力，都對付不了他。歐陽鋒瘋狂笑稱，自己已是天下第一了，就要殺了三人。黃蓉靈機一動，大叫有一名叫歐陽鋒的人，他一定打不過。歐陽鋒聽完苦苦思索，腦子亂成一團，不停攻擊自己的影子，終於將自己逼瘋。眾人唏噓，武功天下第一又如何，這種虛名只會讓人瘋狂。一切誤會解開，黃藥師欲帶郭靖、黃蓉回桃花島成親，忽然白雕送來信件，原是華箏知道郭靖精忠為國，特來通知，鐵木真欲發兵南攻襄陽。郭靖、黃蓉拜別師父、爹爹，隨即趕赴襄陽，助那裡的將士守城。兩人在路上竟再遇穆念慈，原來當年她跳崖自盡，僥倖為一婆婆所救，如今更是誕下了一子，過起清貧而簡單的生活。得知楊康已死，念慈落下了兩行清淚。郭靖替孩子取名為楊過，希望他從此有過必改，力行仁義。