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Synthèse de notre étude de marché
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Le plâtre est un liant hydraulique fabriqué à partir de gypse et nécessite donc l’exploitation d’une ressource naturelle en amont. Le gypse, une fois transformé en pâte de plâtre, est mélangé à l’eau pour obtenir du plâtre dans sa forme finale. Celui-ci est ensuite commercialisé soit aux industriels, soit directement aux artisans travaillant sur des chantiers.
Les produits issus du plâtre peuvent être classés dans deux catégories, selon leur lieu de production :
- les carreaux et plaques de plâtre, fabriqués en usine et qui sont les produits phares du marché ;
- les enduits, le staff et le stuc, fabriqués sur les chantiers et qui répondent à des demandes personnalisées (ornements, moulures…).
Le plâtre est un produit qui est toujours très utilisé puisque, étant issu de matière naturelle, il est recyclable. A cela s’ajoute une véritable logique de respect de l'environnement en ce qui concerne l’exploitation du gypse : ne pas épuiser les réserves et ne pas nuire à l'environnement. À noter que toute exploitation de nouveaux gisements de gypse doit être validée par les autorités locales et la préfecture.
Malgré un chiffre d'affaires encourageant de 9,37 milliards d'€ pour la fabrication de plâtre et de 8,03 milliards d'€ pour la plâtrerie, le marché du plâtre devrait connaître une dynamique de croissance relativement faible à l'horizon 2025, cela est notamment causé par le déclin toujours marqué du marché du neuf, et l'essoufflement progressif du marché de la rénovation. Le défi actuel pour les producteurs de plâtre est donc la création de produits innovants, afin de créer de nouveaux débouchés pour un marché encore largement dominé par des produits de base, comme les carreaux et les plaques de plâtre.
1.2 Le marché mondial du plâtre
Le marché mondial du plâtre est caractérisé par une forte spécialisation par pays. Les principaux exportateurs se situent en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest, ainsi qu'en Asie (***).
Source: ****
Grâce à ses excellentes propriétés isolantes et sa capacité croissante à permettre des économies d'énergie, ...
1.3 Marché national
Le secteur du plâtre peut être divisé en * : le marché de la fabrication d'éléments en plâtre, et celui des travaux de plâtrerie. Ci-dessous sont développés ces * segments :
Fabrication d'éléments en plâtre
Le marché de la fabrication d'éléments en plâtre ...
1.4 Commerce extérieur
Exportations
En ****, les principaux pays importateurs de plâtre français sont la Belgique, l'Espagne et le Portugal, représentant respectivement **.*%, **.*% et **.*% des exportations totales. Cette répartition souligne une forte concentration des exportations vers les pays voisins européens, probablement due à la proximité géographique et aux liens commerciaux é ...
1.5 Un marché fortement pénalisé par le Covid-19 : la pénurie de matières premières
En ****, la croissance sur le marché du bâtiment était obérée par la pénurie des matériaux. Le secteur a retrouvé son niveau d'activité de ****, mais la pénurie rallonge les délais. Les filières dont les retards sont les plus préoccupants sont celles du bois et ...
2 Analyse de la demande
2.1 Un marché de la rénovation relativement dynamique pourtant menacé de stagnation
France, ****-*****, par unités vendues **** : (***) Source: ****
L'évolution du nombre de transactions immobilières dans le segment des logements anciens exerce une influence directe sur l'activité du secteur du plâtre. Ceci s'explique par le fait que, les transactions dans l'ancien sont un catalyseur de la demande de travaux de ...
2.2 Les Français et la rénovation
Les plaques de plâtre, pour les cloisons, ou le plâtre à enduire, applicable sur tout support lisse, sont des incontournables de la rénovation des intérieurs, ils permettent une grande liberté dans le réagencement des pièces d'une maison. Ces matériaux sont utilisés pour la réfection ...
2.3 Un marché du neuf en déclin
La volatilité observée dans le secteur de la construction de logements collectifs et en résidence, ainsi que la tendance globalement baissière sur le long terme, ont un impact direct et négatif sur le marché du plâtre. Cette diminution structurelle du nombre de surfaces construites réduit ...
2.4 Nouveaux marchés pour les métiers du plâtre
Dans un contexte difficile pour l'industie du bâtiment depuis plus d'une décennie, le président de l'UNA Métiers et techniques du plâtre et de l'isolation (***) David Morales prévoyait, dès ****, le besoin de valoriser les compétences de la filière plâtre sur de nouveaux ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur et typologies
Tableau résumant les étapes de la chaine de valeur du plâtre :
Fabrication responsable du plâtre : Exploitation des carrières
La fabrication du plâtre implique une exploitation réglementée des carrières de gypse. Les industriels du secteur effectuent des études d'impact avant d'obtenir l'autorisation des autorités ...
3.2 La fabrication de plâtre pour la construction: une production très localisée
Evolution du nombre d'entreprises du secteur de la fabrication d'éléments en plâtre pour la construction France, ****-**** Source: ****
Entre **** et ****, le nombre d'entreprises du secteur de la fabrication d'éléments en plâtre pour la construction en France est resté relativement stable, oscillant autour de ** établissements. Cependant, ...
3.3 La distribution: le rôle de la négoce ou comment chaque acteur tire son épingle du jeu
Les plaques de plâtre: un format approprié pour s'approvisionner sur un marché à forte demande
Dans le secteur de la construction, l'approvisionnement en plaques de plâtre est essentiel pour les chantiers de second œuvre. Les professionnels recherchent des fournisseurs fiables capables de répondre à leurs besoins en temps voulu. Les ...
3.4 Structure de l'emploi dans les travaux de plâtrerie
Selon les chiffres récoltés par l'Urssaf, les entreprises du opérant sur le secteur "Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction" (***) était de ** *** pour ** *** employés.
Les entreprises réalisant des travaux de plâtrerie sont également réparties en fonction de leurs activités, qui ...
3.5 La prégnance de l'artisanat de bâtiment
Dans le secteur du bâtiment, l'artisanat est toujours l'acteur le plus important, puisqu'il concerne **% des entreprises, **% du chiffre d'affaires et **% des salariés, sachant que parmi les entreprises du plâtre de moins de ** salariés **% sont des entreprises individuelles [***].
Cependant, au quatrième trimestre de ****, le syndicat de l'artisanat ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Prix pratiqués sur le marché
Les prix des produits à base de plâtre varient fortement en fonction du type de produit désiré et en fonction de sa qualité.
Les tarifs de la pose de plâtre varient également, en fonction de la nature de l'opération.
Au total, le budget moyen à prévoir pour des ...
4.2 Hausse du prix du plâtre
En ****, le prix du plâtre a connu une hausse subite, qui s'est maintenue en ****. Cette évolution peut être constatée grâce aux suivi des indices des prix de l'INSEE.
Évolution de l'indice des prix du ciment, chaux et plâtre France, ****-****, indice base *** **** Source: ****
On peut supposer ...
5 Règlementation
5.1 Fiscalité en fonction de la nature des travaux
Le label RGE, Reconnu garant de l'environnement, est délivré par des organismes ayant passé une convention avec l'État. Il permet de s'assurer que le service de l'artisan répond à deux exigences :
Norme NF X**-*** ou équivalente : qualifications qui portent sur la capacité technique de l'entreprise à assurer la qualité ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Knauf
- Etex France Siniat
- Ile-de-France Plâtrerie
- Werey Stenger
- Saint-Gobain Groupe
- Placoplatre (Saint-Gobain groupe)
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Évolution du chiffre d'affaires des travaux de plâtrerie
- Marché de la fabrication d'éléments en plâtre pour la construction
- Evolution du nombre d'entreprises du secteur de la fabrication d'éléments en plâtre pour la construction
- Répartition par activité des "Métiers du plâtre et de l'isolation"
- Évolution du chiffre d'affaires du marché des plaques de plâtre
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Dernières actualités
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- - **Production de gypse** : 350.000 tonnes extraites chaque année.
- - **Exploitation future** : Les réserves seront exploitées pendant au moins les 30 prochaines années.
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- Saint-Gobain propose d'acquérir la totalité du capital de CSR
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- En 2022, l'Amérique du Nord et les pays émergents représentaient déjà 62 % du résultat d'exploitation de Saint-Gobain contre 40 % en 2018.
Plastique : bras de fer autour de la fermeture d'usines Knauf - 18/07/2023
- 123 salariés touchés par la fermeture de plusieurs sites de Knauf Industries
- Knauf Industries compte cinq usines en France: Pithiviers (Loiret), Duclair (Seine-Maritime), Rhinau (Bas-Rhin) et Saint-Sauveur-d'Aunis (Charente-Maritime) qui vont fermer, tandis que le site de Vendargues (Hérault) sera transformé en une plateforme logistique
- Ces sites représentent le quart des sites de production de Knauf Industries en France
- Le chiffre d'affaires de Knauf Industries en 2022 en France est d'environ 200 millions, en baisse de 15%
- La division emploie près de 2.000 personnes dans huit pays, dont environ 760 en France
Le plasturgiste Knauf Industries ferme 4 sites en France - 01/07/2023
- Knauf industrie envisage la fermeture de quatre sites en France.
- Le groupe Knauf a réalisé un chiffre d'affaires de 15,4 milliards d'euros.
- Le groupe emploie plus de 41 500 collaborateurs répartis sur 300 sites dans le monde.
Saint-Gobain s'étend au Canada - 13/06/2023
- Acquisition de Kaycan par Saint-Gobain il y a un an
- Acquisition de Building Products of Canada par Saint-Gobain en 2023 pour 1,3 milliard de dollars canadiens (environ 925 millions d'euros)
- Building Products of Canada possède une part de marché de 25 à 30 % dans les produits de toiture
- Chiffre d'affaires total de Building Products of Canada : 435 millions de dollars canadiens
- Chiffre d'affaires pro forma 2022 de Saint-Gobain au Canada : 1,8 milliard de dollars canadiens
- Passage de 11 à 24 usines pour Saint-Gobain au Canada en dix-huit mois
Comment Saint-Gobain creuse son sillon de l'autre côté de l'Atlantique - 18/11/2022
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- Chiffre d'affaires en Amérique du Nord 10,5 milliards de dollars pour 2022 - dont au moins 90 % environ réalisés aux Etats-Unis
- Le marché nord-américain reste fragmenté
- Owens Corning son principal rival
- Saint-Gobain a investi plus de 5 milliards de dollars en Amérique du Nord depuis 2020 (le plâtre avec Continental Building Products, GCP Applied Technologies ,additifs pour ciment, adjuvants pour béton, et solutions d'imperméabilisation et le canadien Kaycan, producteur et distributeur de matériaux de construction dans le bardage
- Leader mondial de la chimie de la construction avec le Suisse Sika
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
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- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
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- 24/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
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