McPhy Energy : informations concernant une émission envisagée d'OCEANEs au bénéfice d'EDF Pulse Holding et de l'EPIC Bpifrance
(Boursier.com) — McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce la mise à disposition d'informations complémentaires concernant une émission envisagée d'obligations convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes (OCEANEs), à échéance 5 ans après leur émission au bénéfice d'EDF Pulse Holding et de l'EPIC Bpifrance, agissant pour le compte de l'Etat français dans le cadre de la Convention French Tech Souveraineté en date du 11 décembre 2020, pour un montant nominal total de 30 ME, objet de résolutions dont l'approbation est soumise à l'Assemblée générale des actionnaires devant se tenir le 30 mai 2024.
La société étudiera la possibilité d'émettre un montant additionnel au profit d'autres investisseurs en fonction des conditions de marché.
Ainsi que précédemment communiqué, les conditions financières principales de ces Obligations seraient les suivantes :
Les Obligations seraient émises et remboursées au pair, porteraient un intérêt annuel de 8%, payable annuellement et auraient une maturité de 5 ans ;
Le prix de conversion des Obligations ferait ressortir une prime de 20% sur le cours de référence déterminé à la date d'émission ;
La conversion (partielle ou totale) pourra être demandée par les porteurs à tout moment à compter de leur émission jusqu'à leur terme. En cas de demande de conversion, la Société pourra remettre des actions nouvelles et/ou existantes et/ou un montant en numéraire (déterminé sur la base du cours de l'action au moment de la demande de conversion).
Le produit net de l'Émission permettra à la Société de financer son besoin en fonds de roulement et ses besoins généraux de trésorerie, notamment le développement de son activité commerciale, les outils de production et les activités de recherche et développement.
Les informations complémentaires relatives à l'Emission concernent en particulier les modalités des Obligations, le cadre juridique de l'Emission ainsi que les facteurs de risques liés à celle-ci et à la société et la dilution potentielle induite par cette Emission sur la situation des actionnaires.
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