3年来最大美国上市中概股 极氪首日股价大涨35% | KLSE Screener

3年来最大美国上市中概股 极氪首日股价大涨35%

Nanyang Sat, May 11, 2024 11:22am - 2 hours View Original


取自极氪官方X

(纽约11日讯)吉利控股旗下高端电动汽车品牌极氪的股价在美国首次公开募股(IPO)上市首日后上涨35%。这次募股是自2021年以来中资公司在美国最大规模的首次公开上市交易。

极氪ADS周五收于每股28.26美元,市值约为69亿美元(约327亿令吉)。该公司周四发行了2100万股,筹资4.41亿美元,较计划发行数量多出350万份,定价在推介区间18-21美元的上限。

根据之前的声明,承销商有权行使超额配售权,额外购买315万份ADS。若悉数执行,则总发行规模约为极氪扩大后已发行股本的9.1%。

此次IPO由高盛集团、摩根士丹利、美国银行和中金公司牵头。极氪股票在纽约证券交易所的交易代码为ZK。

上市估值不高,极氪:着眼于长远

极氪此次在美国上市时,公司估值约为52亿美元,这和2023年2月一轮融资中对公司估值130亿美元相比,还不到一半。

命运的急剧变化甚至连公司最高管理层都感到惊讶。去年11月当极氪首次尝试进入市场融资时,据知情人士说,首席执行官安慧聪对银行家提出的80亿至90亿美元之间的估值颇感失望。

极氪副总裁林金文表示,公司在资本市场方面着眼于长远,股份在美国上市不是因为财务压力。

林金文说,4月上半月中国乘用车市场新能源汽车渗透率超过50%,取得重大突破;随着极氪推出越来越多车型,包括009光辉和MIX,极氪业务将进入快速增长阶段。

极氪于10月开始向海外交付汽车,正在推进全球扩张。他说,在美国上市并遵守当地的金融监管,将有助于极氪的国际增长。

据公司备案文件,承销商有权额外购买315万份ADS;若悉数执行,则总发行规模约为极氪扩大后已发行股本的9.1%。

据备案文件,极氪创始人兼董事长李书福在IPO后将控制该公司约75%的股东投票权。

据备案文件,极氪去年净亏损11.6亿美元,营收约为73亿美元,后者较2022年增长逾60%。

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