#台灣AI濃度第一企業,世芯電子為何獲得亞馬遜入股?
AI晶片大廠世芯電子發布重訊,大客戶亞馬遜(Amazon)將參與其私募,認購 22萬4537 股,每股私募價格為2,382元,募資金額總計達5.35億元。直接破除AWS可能掉單的傳言。
生成式AI狂潮,大型雲端服務業者投入自家晶片開發,大量釋出ASIC(特定應用積體電路),這也讓世芯成為台灣最夯AI概念股,股價一度飆上4500元的高點。
《天下》雜誌最新公布的台灣AI五十強,挑選出台灣AI濃度最強的50大企業,名列第一的就是世芯。
但是持續有市場傳言,亞馬遜的AWS下一代晶片可能由Marvell取得,對於競爭者變多,先前世芯接受《天下》採訪時就講過不擔心,客戶還是比較喜歡找沒有自有產品的晶片廠當合作夥伴,「我們和台積一樣,從不和客戶競爭,」總經理沈翔霖表示。
AWS可能停止ASIC的研發,利空消息不斷,使得才開完法說的上星期一(6日),儘管釋出營收將逐年成長的好消息,股價卻直接摜破3000元,高價股跌到跌停,嚇壞市場。
這次公布亞馬遜認購22萬多股,持股比約為0.28%,雖然比重不算高,但象徵意義大。亞馬遜大股東貝佐斯的名字赫然出現在重大訊息之中,引發投資人熱議。
世芯在去年6月底宣布辦理私募普通股,總額度不超過500萬股額度內,先前已有緯創與ACHG Limited為策略投資人,分別認股69萬股。
#Google秀AI肌肉,靠一個數據登業界第一
在Google I/O開發者大會上,最新生成式人工智慧模型Gemini 1.5 Flash亮相,它現在可以更快速摘要對話、為圖像和影片上字,且能分析更長的文件、程式碼、影像和音訊,從龐雜文件和表格中精煉數據。
Google 近期也發表了升級的Gemini 1.5 Pro模型,可以彙整文件,以及摘要多達100封電子郵件。不久後,Gemini 1.5 Pro還將可以處理片長1小時的影片內容,以及超過 30000 行的程式語言。
Google副總裁與Gemini主管蕭茜(Sissie Hsiao)指出,「使用者可以在龐雜的文件中找到答案和洞見,像是在租屋合約裡立刻弄清楚養寵物的規範,或是比較出多份學術文件的關鍵論點」。
OpenAI早一天發表了最新大型語言模型GPT-4o,提升聊天機器人的回應速度和品質,並能處理50種不同語言。開發者還可以立即上應用程式開發介面(API)打造應用軟體。
Google則表示,Gemini 1.5 Pro 會 35 種語言,且有多達200萬個「詞元窗口」(context window)。
200萬個「詞元窗口」這個數字亮出來,算是帶來了發表會上的小高潮,因為這意味著在當今商用模型裡面,Gemini 1.5 Pro將能處理最龐大的資料,處理長文本的效能最強。
而排在Gemini 1.5 Pro之後的,會是擁有100萬個「詞元窗口」 的Anthropic旗下機器人Claude 3。
Alphabet 執行長皮蔡 (Sundar Pichai)表示,它提供了迄今為止任何基礎模型中最長的上下文處理能力。
當一個模型擁有最多的「詞元窗口」,意味著Gemini 1.5 Pro更容易「記住」近期的對話而避免偏離主題。也或許可以更好的掌握接收過的資料,因此更能有條理的根據上下文給出更符合使用者需求的回應。
Google搜尋也將發生巨大變化。其中一個變化是,部分搜尋將帶有「人工智慧概述」,也就是除了給出搜尋結果外,也給出更敘述性的回應,使人們不一定需要點擊各種網頁連結,但Google並沒有說明,這樣會否侵犯內容網站的權益。
在指標性的搜尋欄下方,將出現一個AI支援的面板,顯示在整體網路世界中搜尋到、以及經過彙整的資訊。Google也表示,將推出主題頁面,讓Google幫使用者提出的特定任務制定計劃,比方說,制定一週的飲食計劃,或尋找慶祝週年紀念日的餐廳。
#美股又衝新高
公債殖利率回檔,科技股上揚,帶領那斯達克收歷史新高,標普五百也逼近史高。
在消費者物價指數公布前夕,華爾街已讀了聯準會主席鮑爾釋放的higher for longer訊息後,標普五百在特斯拉和輝達的漲勢帶動下,距離歷史新高只差個位數。此外,遊戲驛站GameStop和AMC等迷因股今天繼續受到追捧。
248 Ventures 策略長貝爾(Lindsey Bell) 表示,「市場現在已經充分接受higher for longer,最近真正的問題是,是否有可能升息,而鮑爾重申,目前還沒有考慮再升息」。
今天公布的生產者物價指數(PPI)是高於預期的,這可能暗示著明天公布的CPI會有壓力。但分析師也注意到,PPI中幾個會影響聯準會偏好通膨數據消費支出物價指數(PCE)的指標並沒有特別高。
紐約的諮詢公司22V Research調查顯示,CPI報告公布後,49%的投資者預計會樂觀看市場,傾向風險偏好投資模式,而僅有27%的投資者表示,市場可能會避險,也就是採取比較保守的策略。
中概股方面,中國兩家電商巨擘在後疫情時代持續繳出不一樣的業績表現,騰訊優於預期獲利大成長62%,阿里巴巴獲利則陷衰退。
#比通膨更不會下降的是?
美國大選將至,貿易戰繼續!拜登政府將提高多項進口產品的關稅,包括半導體、電池、太陽能電池和關鍵原物料等產業,希望藉此提振美國的戰略產業。
除了電動車、鋼鐵、鋁產品將提高關稅之外,醫療產品、港口起重機等產品的關稅也會提高,白宮表示,這預計將影響每年約180億美元的進口商品。
美國貿易代表戴琪在聲明中表示,這是為了「阻止中國有害的技術轉移」。
拜登在川普貿易戰的基礎上繼續往上加稅,特別是在他上任以來一直尋求支持的晶片業和綠色能源等關鍵產業,《彭博社》指出,拜登政府顯然意識到,對中國貿易採取強硬態度,依然受到美國選民歡迎。
但是拜登務必要小心保持平衡,因為疊加的關稅,可能會使得已經降不太下來的消費者物價繼續向上,同時激起中國的憤怒,以相同的方式報復。
這些關稅調整,生效期間落在2024年到2026年間,而且比川普喊出的全面加稅60%,更有針對性,漲幅最大的是電動車,關稅從現行的27.5%,一口氣拉高到102.5%。(看更多:美將對中國電動車徵收102%關稅,中國不怕?)
電動車電池、零組件關稅將從7.5%調高到25%,非電動車的電池關稅也將在2026年調高到50%。半導體關稅預計到2025年,將從25%翻倍調整到50%,只是中國製造的多半是製程相對低階的晶片。
醫療產品例如針筒、注射針頭也都將徵收50%的關稅,呼吸器、口罩、醫用橡膠手套也全面調高。
中國商務部表示這是政治操弄,敦促美國政府取消提高關稅的措施。但現在川普和拜登都把自己設定為對中國不手軟的硬漢形象,短期內關稅比通膨更難降低。
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