Metropolis Technologies, Inc. hat die Übernahme der SP Plus Corporation (NasdaqGS:SP) von BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), River Road Asset Management, LLC, Segall Bryant & Hamill, LLC und anderen abgeschlossen.
Der Abschluss der Transaktion wird für 2024 erwartet, vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre von SP+ sowie anderer üblicher Abschlussbedingungen, des Ablaufs oder der Beendigung der anwendbaren Wartezeit gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976, des Fehlens von Gesetzen oder Anordnungen einer Regierungsbehörde der Vereinigten Staaten, die den Zusammenschluss verbieten, und anderer üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich der Richtigkeit der Zusicherungen und Gewährleistungen der anderen Partei und der Einhaltung der von der anderen Partei eingegangenen Verpflichtungen. Der Vollzug des Zusammenschlusses ist nicht an eine Finanzierungsbedingung geknüpft. Die Vorstände beider Unternehmen haben der Transaktion einstimmig zugestimmt, und der Vorstand von SP+ empfiehlt den Aktionären von SP+, für die Transaktion zu stimmen. Mit Stand vom 12. Februar 2024 hat die außerordentliche Hauptversammlung der SP Plus Corporation am 9. Februar 2024 der zuvor angekündigten Vereinbarung und dem Fusionsplan zugestimmt. Seit dem 6. Oktober 2023 untersuchen der ehemalige Generalstaatsanwalt von Louisiana Charles C. Foti, Jr. und die Anwaltskanzlei Kahn Swick & Foti, LLC (?KSF?) den geplanten Verkauf. Die Antitrust Division des Justizministeriums hat dem Antrag auf vorzeitige Beendigung der Wartezeit gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 in seiner geänderten Fassung mit Wirkung vom 10. Mai 2024 stattgegeben.
Goldman Sachs & Co. LLC und BDT & MSD Partners, LLC sind als Finanzberater für Metropolis tätig. Goldman Sachs & Co. LLC fungierte als Platzierungsagent bei der Serie C-Transaktion, und Maranon Capital L.P. (eine Tochtergesellschaft von Eldridge) und Goldman Sachs & Co. LLC fungierten als Joint Lead Arranger bei der Fremdfinanzierung. Steven Seidman, Laura Delanoy und Morgan McDevitt von Willkie Farr & Gallagher LLP, Faisal Rashid, Mark Stevens und Eric Shedlosky von Fenwick & West LLP und Latham & Watkins LLP sind als Rechtsberater für Metropolis tätig. Morgan Stanley & Co. LLC. fungiert als Finanzberater und Fairness Opinion Provider für SP+, und Shilpi Gupta, Clifford H Aronson, Victor Hollender, Tabitha Humphries, Seth E Jacobson, Elizabeth A Malone, Nancy M Olson, Eric C Otness, Michael J Sheerin, Jessica L Schmiege, David E Schwartz, Jamie S Talbot, Joseph M Yaffe von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fungieren als Rechtsberater für SP+. Sidley Austin LLP fungiert als Rechtsberater für Eldridge. Kevin M. Schmidt von Debevoise & Plimpton fungierte als Rechtsberater für Temasek als Kapitalgeber bei der Take-Private-Akquisition. Morrow Sodali LLC agierte als Proxy Solicitor für SP Plus Corporation für eine Gebühr von 14.000 $. Continental Stock Transfer and Trust fungierte als Transfer Agent für SP Plus Corporation.
Metropolis Technologies, Inc. hat am 16. Mai 2024 die Übernahme der SP Plus Corporation (NasdaqGS:SP) von BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), River Road Asset Management, LLC, Segall Bryant & Hamill, LLC und anderen abgeschlossen. Metropolis finanzierte die Akquisition mit 1,05 Mrd. USD an Vorzugsaktien der Serie C und 550 Mio. USD an langfristigen Krediten, die von Eldridge Industries und anderen Institutionen bereitgestellt wurden. Metropolis erhielt außerdem eine separate revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 175 Millionen Dollar von der PNC Bank, National Association.
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